Guderian engage donc le combat avec les Volskgrenadiere-Divisionen et les deux SS-Panzerkorps de Model et Hoeppner. Sa contre-offensive en Hongrie est brutale; correctement appuyée par la Luftwaffe, les Stukas piquent du ciel pour accabler de bombes les convois du 2e corps mécanisé de la Garde. Koniev voit ses colonnes blindées ravagées par l'aviation ennemie. Si ses nouveaux chars lourds IS-2 et ISU-152, accompagnant une myriade de T-34-85 occasionnent de lourdes pertes à l'infanterie allemande, l'aviation allemande, épargnée pendant deux ans de combats à l'Est, se montre redoutable. Les russes sont submergés et repoussés de Hongrie. La Bulgarie est reprise par le CSIR, le corps italien sur le Front Russe, abondamment pourvu en chars et en forces aériennes, qui repousse quelques divisions de cavalerie rouge laissées en couverture. En Pologne, Joukov est aussi repoussé. Ses avant-gardes d'infanterie sont matraquées par un duo Stukas/blindés qui occasionnent de lourdes pertes à l'aguerri 3e Corps de Fusiliers soviétiques. Les Rouges contre-attaquent à leur tour; Joukov envoie ses réserves sur les forces de Von Rundstedt en Pologne et écrase l'artillerie du corps de Fetsh, avant d'isoler et de détruire la 21e Panzer-Division par une concentration de bombardiers d'attaque au sol jusque là inégalée. Plus au nord, Vassilievski reprend définitivement la Norvège des mains allemandes. L'axe rétablit une ligne de front à l'Est, péniblement, mais demeure en danger et perd la Scandinavie. La situation soviétique devient elle-même compliquée, car les japonais poursuivent leur anabase à l'Est, et prennent Vologda et Samara, toujours avec le soutien d'une aviation pléthorique qui suit, de terrain en terrain, les blindés japonais qui poussent depuis... La Corée, trois ans plus tôt. Les russes doivent envoyer des renforts à l'est, car Stalingrad et Moscou sont menacées mais par l'arrière ! La propagande stalinienne se répand en rumeurs horribles -et avérées- sur le comportement des Japonais, nouvel Empire Mongol venu ravager l'Europe depuis l'Asie... Les jeunes classes de 1945 et 1946 sont appelées sous les drapeaux pour sauver la Mère Patrie du Péril "Hun". 

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Dans le même temps, l'aviation allemande continue de retarder les préparatifs d'un nouveau débarquement allié en Europe, en s'attaquant aux convois alliés en Mer de Galles et d'Ecosse. Plusieurs cargos sont ainsi coulés, dont un pétrolier qui brûle trois jours durant au large de l'Irlande. 

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Ils ne parviennent pas à ralentir les préparatifs alliés. Le 02 avril 1944 commence l'opération "Neptune". Des parachutistes américains de la 101st Airborne prennent d'assaut les dizaines de pièces d'artillerie gardant le port espagnol de La Corogne, tandis que les paras de la 82st sautent sur le Rocher de Gibraltar dans l'opération "Heracles". Les casemates allemandes et italiennes sont noyées dans la fumée et les fumigènes; on s'y tue au pistolet-mitrailleur, à la grenade. Les parachutistes américains sont victorieux et font dans les deux cas sauter l'essentiel de l'artillerie côtière de l'Axe. Les Rangers prennent d'assaut les défenses de Gibraltar, après une escalade de plusieurs corniches en rappel. A La Corogne, ce sont deux corps d'armées US qui débarquent en colonnes. L'essentiel de la défense est assurée par les italiens de Badoglio, l'artillerie allemande de Rommel étant détruite. Les italiens se défendent férocement et les premières vagues d'assaut sont déchiquetées à la mitrailleuse et au mortier sur les plages de la région, mais les américains, considérablement soutenus par le feu des cuirassés et de l'aviation, pilonnent les défenses jusqu'à une percée sur les plages par les chars de Patton. Les paras de la 101st, font alors l'attaque dans le dos des italiens, les faisant se rendre en masse. C'est la victoire. En moins de trois semaines, toute la péninsule ibérique est reprise par les alliés. En sus, Marseille et tout le sud de la France sont salement bombardés par des nuées de B-17 et B-24, détruisant les capacités de production allemandes. Une contre-offensive est lancée par la Regia Marina, la marine italienne. Les plus grosses unités navales du Duce lancent un débarquement sur Gibraltar, à partir de troupes prélevées en Afrique. Les cuirassés Vittorio et Caesar sont désemparés par l'artillerie américaine, quand des Dauntless les survolent en rase-motte avant de les couler. Les Bersaglieri, coiffés de leur casque colonial à panache noir, sont harassés au pied des falaises par les tirs défensifs. Les américains de la 1st Infantry Division ne lâchent rien. Au soir du 12 mai, les italiens se rendent après deux jours infructueux. Les divisions terrestres sont perdues, car l'aviation américaine a envoyé par le fond toute la flotte italienne! C'est un désastre naval pour l'empire méditerranéen. La Perse est prise, toutefois, tout comme l'Irak, ce qui permet aux italiens de menacer l'URSS par le sud !

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Les anglais mettent en ligne pour soutenir l'invasion, de nouvelles innovations militaires. Leurs premiers Meteor, chasseurs et bombardiers à réaction, sont alignés, de même que leur artillerie anti-aérienne, développée dans ses capacités pour faire face aux avions allemands. Les américains, eux, développent des fusées porteuses de dizaines de tonnes d'explosifs pour frapper à longue distance les industries ennemies...