Toute l'artillerie est perdue, des centaines de pièces russes sont prises ou détruites dans les furieux combats. A plusieurs reprises, les terribles Orgues de Staline expédient leurs fusées à vue, avant que leurs équipages n'incendient les véhicules et leurs dernières munitions ! A ce premier succès apparent, s'ensuit de terribles offensives. Le IIIe corps blindé de Vatoutine contre-attaque durement sur le lac gelé et perce les lignes allemandes. Les Landsers sont souvent isolés par groupes entiers, pilonnés par l'artillerie, et chargés par des unités entières de fantassins venus d'au-delà de l'Oural. Pis encore, avec les beaux jours s'étendent les contre-offensives soviétiques. Tout le front sud est bientôt en danger; Von Manstein ne dispose plus d'aucune réserve ! Le CSIR, le corps expéditionnaire italien en URSS, est sèchement battu sur le Dniepr, vers Dnipro. Ses tranchées sont pilonnées et les hommes se rendent en masse aux soviétiques des corps de Koniev et Malinovski. Les puits de pétrole de Bessarabie sont pris par les russes, qui poussent en Moldavie les unités roumaines alliées de l'Axe... Pis encore, en Pologne orientale, les grandes unités d'infanterie allemande en cours de reformation sont attaquées par des corps peu nombreux mais puissamment soutenus. Joukov alterne ainsi pilonnage en règle des jours durant, y compris pendant les assauts de deux grands corps mécanisés. L'infanterie russe subit de lourdes pertes le temps de la percée, mais une fois faite, des divisions allemandes sont prises ou refluent en désordre sur Varsovie. La crise à l'Est n'est finalement jugulée que par l'arrivée du Ier SS Panzer Korps près de Vilnius, qui sèche sur place les offensives rouges. L'infanterie soviétique est sévèrement étrillée; alors qu'elle montait à l'assaut, les panzer-SS les attaquent par le flanc sud et percent leurs rangs en pleine attaque ! Des milliers de fantassins sont étrillés et refluent en désordre. Le haut Commandement allemand prend alors la décision de continuer sa stratégie périphérique. Profitant de l'affaiblissement de la Royal Air Force et de la Royal Navy, les allemands forment un corps expéditionnaire mixant panzers, troupes de montagne et le tout généreusement appuyés par la Luftwaffe. Tromso, Bergen, Narvik, sont pris en quelques jours, et la Norvège tombe. Profitant à Petsamo de la complicité suédoise, qui ouvre ses cols, les allemands percent sur le nord de la Finlande et menacent Mourmansk... Mais avec peu de forces. 

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L'autre gros sujet de l'Etat Major allemand, c'est la péninsule ibérique. Un terrible combat d'attrition s'y joue depuis un an. Un grand corps de réserve, constitué à partir de troupes fraîches, de vétérans des autres fronts, des survivants des campagnes précédentes, continuent d'y appuyer Rommel. Face à lui, un grand corps blindé américain, commandé par Patton. Dans les deux camps, l'infanterie est insuffisante. Les pointes blindés, toutes à leurs manoeuvres, attaquent par leurs flancs respectifs. Patton tente de cisailler l'avancée du Panzer Korps de Guderian à Saragosse, mais la percée sur Alicante permet à Rommel de pousser les américains à un coûteux rembarquement sous l'effroyable sirène de centaines de Stukas. L'Espagne est un champ de ruines, les Sherman américains par centaines tapissant ses plaines aux côtés des Panzer IV et autres StuGIII allemands. Plus encore, c'est l'apparition des nouveaux chars Tiger I qui ont répandu la panique chez les alliés; à Salamanque, le Kampfgruppe Fegelein, avec 12 machines, tient résolument tout le flanc de la division GrossDeutschland jusqu'à épuisement des munitions, trois jours durant. Il n'aura alors perdu que 3 chars... Contre plus de soixante-dix épaves, plus une trentaine de chars abandonnés par les américains ! La leçon est amère, pour les alliés, d'autant que les bombardiers allemands bombardent toujours les convois anglais, empêchant renforts et industrie de monter en puissance.